Nakon 25 godina, Tomo se, sa kćeri Mašom, vraća u Vrhovac, mjesto u kojem je proveo djetinjstvo i za koje ga vežu mnoge uspomene.
Dok Tomo spava, Maša se iskrada iz kupea.
Istim vlakom u Vrhovac se, sa bolesnom majkom, vraća Sonja, koja spašava Mašu iz potencijalno opasne situacije. Izbezumljeni Tomo uvjeren je da je Sonja krivac za Mašin bijeg. No, kada mu Maša kaže da ju je Sonja zapravo spasila, Tomo se osjeća krivim.
U Vrhovcu, Tomu dočeka starija sestra, frizerka Branka. Poneseni emocijama, prisjećaju se djetinjstva i tragične sudbine svojih roditelja. Ubrzo, Tomo dobiva posao smetlara. Blaž zazire od Tome i odbija raditi s njim. No, kada pijana ekipa napadne smetlare, a Tomo spasi svoje kolege, Blaža i Profesora, Blaž mijenja mišljenje.
Lokalni moćnik Ranko dolazi kod bogate udovice Edite, ne bi li kupio njenu vilu. Edita, iako ekscentrična, pristaje. No, kada ugleda da su na njeno imanje doselili Tomo i Maša, naglo se predomisli, što kod Ranka izazove bijes – on i Tomo, naime, imaju zajedničku prošlost.
Edita dolazi pozdraviti Tomu, no Branka ju praktički otjera s praga. Istovremeno, Ranko priredi iznenađenje za svoju djevojku Sonju – zaprosi ju pred cijelom njenom obitelji. Sonja prešutno pristaje, no njen zaručnički prsten zabunom završava u smeću. Sonja moli smetlare, među njima i Tomu, da joj pomognu spasiti prsten. Tomo u hrpi smeća nalazi prsten te u zoru dolazi vratiti ga Sonji. U razgovoru ih zatekne ogorčeni Ranko.